STORY
入口で入った情報を、後工程までそのまま流す。
この仕組みは、単なる営業管理アプリではありません。仕事のきっかけを登録し、営業状況を進め、案件化し、見積、請求、決済、入金確認までつなげるための業務導線です。
名刺・紹介・問い合わせ
営業対象 / 協力業者に整理
営業案件として管理
現地確認・見積依頼
案件化
見積書作成
受注
請求書発行
決済URL・定期請求
入金確認・未回収確認
WORK FLOW SYSTEM
名刺を撮るところから、見積・請求・回収まで。
仕事の流れをスマホひとつでつなげる。
名刺交換、紹介、ホームページからの問い合わせ。仕事のきっかけは、いろいろな場所から入ってきます。
この仕組みでは、最初に入った情報を営業対象・協力業者として整理し、営業管理、案件化、見積、請求、決済、入金確認まで一気通貫でつなげます。
入口
名刺・問い合わせ登録
会社名 / 名前 / 電話 / メモ
中間
営業案件管理
次回連絡 / 見積依頼 / 返事待ち
出口
見積・請求・入金確認
決済URL / 定期請求 / 未回収確認
REAL ISSUE
仕事のきっかけ、そのまま埋もれていませんか？
名刺をもらった。紹介を受けた。ホームページから問い合わせが来た。LINEで相談が来た。
でも実際には、その後の管理がバラバラになりがちです。
- 名刺をもらったけど、その後の連絡を忘れる
- 紹介された相手の情報がLINEやメモに残ったままになる
- 営業対象なのか協力業者なのか整理できていない
- 次にいつ連絡するか分からなくなる
- 見積を出した後の返事待ちが埋もれる
- 受注後の請求や入金確認が後回しになる
- 紙、Excel、LINE、頭の中で情報が分かれている
ENTRANCE
入口：名刺・紹介・問い合わせを登録する
名刺をスマホで撮って登録。または、先に手入力で登録。どちらからでも始められます。
登録した相手は、営業対象または協力業者として整理できます。名刺画像が後からでも、先に分類して登録できます。
最初から完璧に入力しなくても大丈夫です。会社名や名前だけでも仮登録し、あとから名刺画像、電話番号、メール、住所、メモを追加できます。
- 名刺撮影
- 手入力登録
- 営業対象
- 協力業者
- 未分類から後で整理
MIDDLE
中間：営業案件をタップで進める
営業対象として登録された相手は、営業管理アプリで進捗を管理できます。難しい操作ではなく、今の状態をタップで変えていくだけです。
KENKAKU営業案件管理 Lite を、アプリ名よりも「営業の途中を止めない仕組み」として組み込みます。
営業案件一覧未接触次回連絡現地確認
ステータス更新見積依頼見積作成中見積提出済み
次回フォロー返事待ち保留受注 / 失注
EXIT
出口：見積から請求・回収までつなげる
営業が進み、見積依頼になれば案件へつなげます。案件になれば見積書を作成。受注すれば、見積書の内容をもとに請求書へ進めます。
さらに、決済URL、カード決済、定期請求、入金確認、未回収確認まで後工程につなげることができます。
KENKAKU業務コアシステムは、請求・決済・入金確認まで進める後工程の仕組みとして使います。
案件化
見積書作成
受注
請求書発行
決済URL
Stripeカード決済
定期請求
入金確認
未回収確認
SCREEN IMAGE
実際の画面で、流れが見える。
説明だけではなく、実際の管理画面を使って、営業案件の登録・更新・次アクション確認までを見える化します。
BUILD ONLY WHAT YOU NEED
必要なところだけ、つなげて作れます。
すべてを一度に作る必要はありません。まずは営業管理から、次に見積・請求、最後に決済・入金確認という形でも進められます。
- LP、ホームページからの問い合わせ導線
- 名刺、紹介、問い合わせの登録
- 営業対象、協力業者の分類
- 営業案件管理
- 次回フォロー管理
- 案件化
- 見積書作成
- 請求書発行
- 決済URL発行
- 定期請求
- 入金確認
- 未回収確認
- 操作ログ
- スマホ対応の専用画面
CASE 01
開発事例その1
Welcartの商品をYahooショッピング掲載用CSVに整える専用プラグイン
WordPressのECプラグイン「Welcart」で管理している商品情報を、Yahooショッピング掲載用の商品CSV・画像ZIPに整える専用プラグインを開発しました。
商品CSV、画像ZIP、カテゴリ設定、ブランド設定、JAN設定、SKU・選択肢変換、CSV検査、修正待ち管理、SEO見直しまで、Yahoo掲載作業に必要な流れを管理できるようにしています。
詳しく見るCASE 02
開発事例その2
KENKAKU WORKS 更新システム
Instagram感覚で、現場写真や制作実績、お仕事のワンシーンをスマホから投稿するだけ。 投稿した内容は、WORKS・制作実績・現場紹介としてホームページへ反映され、 日々の仕事が会社の実績として積み上がっていきます。
パソコンで記事を書く必要はありません。 スマホで撮る、投稿する、それだけでホームページが育ち、 SEO・信頼・集客につながるホームページ運用を実現します。
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